Allemagne, avril 1957. Uli a un rêve : devenir un grand danseur à Broadway. Dynamique et extraverti, sa fougue contraste avec la mélancolie de l’Europe d’après-guerre. Lors d’un voyage à Berlin, il rencontre Anthony, un jeune danseur afro-américain. L’attraction est immédiate. Anthony suggère à Uli de venir à New York découvrir la réalité de la comédie musicale et tenter sa chance à Broadway. Chacun retourne à sa vie mais l’idée de New York hante Uli. Quelques mois plus tard, il décide de faire ses bagages.