Les artistes du Cirque Fiesta sont bien mal en point : l’homme-canon a pris du poids, la femme-caméléon est bloquée sur le jaune, la voyante a perdu la boule, le lanceur de couteaux ne retrouve plus ses outils, la femme à barbe est devenue timide. Que va devenir le cirque si on ne trouve pas très vite un nouveau talent ?