Grimelda Hauchecorne est une sorcière très spéciale - contrairement à toutes les autres souris de Salem, elle a un cœur…

Mais tout le monde sait bien qu’avoir un cœur vous empêche de faire du mal, ce qui veut dire que Grimelda ne peut pas jeter des sorts comme toutes les autres sorcières. Une nuit, elle décide donc de se rendre dans la forêt à la recherche d’une personne qui pourrait la débarrasser de son terrible fardeau. Son chemin croisera la route du Roi des Cauchemars, du Fantôme de la Rivière, et de l’Homme Arbre…