Lancelot est un petit monstre qui tombe sur terre un beau matin. Mais dans sa chute, son sourire se perd. Il commence donc à voler ceux des autres, répandant la tristesse aux alentours. Mais tout change lorsqu’il fait la rencontre de Castille, une jeune villageoise...
Les illustrations de cet album sont entièrement réalisées au pastel et au crayon.